Cada cliente, una ficha que lo cuenta todo.
Ficha 360, contactos, cronología, KPI, registros mercantiles y segmentación.
Sin compromiso
La ficha 360 en un mismo lugar
Pestañas Información, Proyectos y Cronología, y cuatro cifras arriba de la ficha para ver dónde está el cliente.
- Facturación de los últimos doce meses.
- Pendiente, importe vencido y número de facturas abiertas.
- Retraso medio y último pago recibido.
Varios contactos por cliente
El contacto de facturación, el jefe de obra, la contable: cada uno con su función, su correo y su teléfono.
- Un nombre, una función, un correo, un teléfono.
- Editable desde la ficha del cliente.
- Borrado con confirmación.
Los registros mercantiles, sin volver a teclear
Usted busca un número o un nombre, el registro responde: los campos vuelven rellenos, con la fuente y la fecha de lectura.
- Francia, Chequia, Finlandia, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Noruega, Suiza y Reino Unido.
- El número de IVA de los países de la Unión se comprueba en VIES.
- Una empresa cesada se señala y la ficha se puede guardar igualmente.
Segmentos para actuar en grupo
Etiquetas, filtros y acciones en lote, más una exportación CSV de la selección.
- Filtrar por etiqueta y por estado.
- Añadir o quitar una etiqueta en varios clientes.
- Suspender los recordatorios de un grupo y reanudarlos después.
Las cifras del control
La facturación, la conversión de presupuestos y los mejores clientes del periodo.
- Facturación cobrada, pendiente y vencida.
- Tasa de conversión de presupuestos.
- Mejores clientes y mejores productos del periodo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una ficha de cliente 360?
Una página que reúne la identidad del cliente, sus contactos, sus documentos y su cronología, con la facturación, el pendiente, el retraso medio y el último pago.
¿Qué registros mercantiles están cubiertos?
Nueve registros nacionales: Francia, Chequia, Finlandia, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Noruega, Suiza y Reino Unido. El número de IVA de los países de la Unión se comprueba en VIES.
¿La búsqueda en el registro se cobra?
No. La búsqueda y el relleno previo de los campos están incluidos. En el plan Avanzado, el botón de actualización vuelve a leer el registro desde la ficha.
¿Puedo suspender los recordatorios de un cliente?
Sí, desde la ficha del cliente o como acción en lote sobre una selección. Los recordatorios se reanudan cuando vuelve a activar al cliente.
¿La cronología incluye los presupuestos?
Sí, los presupuestos, facturas y abonos del cliente aparecen en la misma cronología, con su estado y su importe.
La reforma ya está en vigor.
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