Documentación FacturX
Todo lo que necesita saber para crear facturas y presupuestos conformes con Factur-X, gestionar sus clientes y cobrar pagos en línea.
Inicio rápido
Comience a usar FacturX en pocos minutos:
- 1Cree su cuenta — Regístrese con su dirección de correo electrónico. Obtiene una prueba gratuita para explorar todas las funcionalidades.
- 2Configure su empresa — Introduzca el nombre, el SIRET, el número de IVA, la dirección y añada su logotipo. Esta información aparecerá en todos sus documentos.
- 3Añada sus datos bancarios — En los ajustes de Facturación y Banco, introduzca su IBAN y BIC para que aparezcan en sus facturas.
- 4Cree su primer cliente — Añada los datos de su cliente (nombre, email, dirección, IVA).
- 5Emita su primera factura — Seleccione su cliente, añada las líneas de facturación y envíe el documento directamente por email.
Crear y configurar su empresa
En su primera conexión, será guiado para crear su perfil de empresa. Puede modificarlo en cualquier momento desde Configuración → Empresa.
Información requerida
- Nombre de la empresa y forma jurídica (SL, SA, autónomo, etc.)
- Número SIRET y número de IVA intracomunitario
- Dirección completa (calle, código postal, ciudad, país)
- Email y teléfono de contacto
- Régimen de IVA (normal, simplificado, exento, etc.)
- Logotipo de la empresa (mostrado en los PDF de facturas y presupuestos)
- Color principal para la personalización de sus documentos
El formato Factur-X
Factur-X es el estándar franco-alemán de facturación electrónica conforme con la norma europea EN 16931. Cada factura generada por FacturX es un archivo PDF híbrido que contiene:
- Un PDF legible — El documento visual que usted y su cliente pueden leer naturalmente.
- Un archivo XML integrado — Los datos estructurados de la factura en formato CII (Cross-Industry Invoice), que permiten el procesamiento automático por software contable.
Perfil BASIC — FacturX genera facturas en el perfil BASIC de Factur-X, que incluye la información esencial: partes, líneas de facturación, importes, IVA y condiciones de pago.
Facturas
Crear una factura
Desde el menú Facturas → Nueva factura, rellene el formulario:
- Seleccione un cliente existente o cree uno nuevo
- Añada líneas: elija un producto del catálogo (precio e IVA pre-rellenados) o introduzca manualmente
- El número de factura se genera automáticamente según su prefijo configurado
- Elija la fecha de venta y la fecha de vencimiento
- Aplique un descuento global (importe o porcentaje) si es necesario
- Seleccione el método de pago aceptado
Vista previa PDF en tiempo real
Durante la creación, una vista previa PDF se muestra en tiempo real a la derecha de la pantalla. El documento final incluye su logotipo, datos de la empresa, detalle de líneas, resumen de IVA e información de pago (IBAN/BIC).
Ciclo de vida de una factura
Una factura cambia automáticamente de Enviada → Vista cuando su cliente abre el enlace de consulta. Puede marcar manualmente una factura como Pagada, Vencida, En litigio o En cobro.
Acciones disponibles
- Modificar (solo borradores)
- Descargar el PDF Factur-X
- Enviar por email al cliente
- Marcar como pagada (importe + fecha)
- Generar un enlace de pago en línea (plan Avanzado)
- Archivar o anular
- Acciones masivas: envío, exportación CSV/Excel, archivado
Presupuestos
Crear un presupuesto
El formulario de creación de presupuestos es similar al de facturas, con campos específicos:
- Fecha de validez / expiración del presupuesto
- Condiciones de ejecución
- Condiciones de pago y notas
Firma del cliente
Cuando envía un presupuesto por email, su cliente recibe un enlace seguro para consultar, aceptar o rechazar el presupuesto. Un sistema de firma electrónica permite validar la aceptación con marca de tiempo.
Estados del presupuesto
Conversión Presupuesto → Factura
Una vez que un presupuesto es aceptado o firmado, conviértalo en factura con un clic desde la ficha del presupuesto. Toda la información (cliente, líneas, importes, IVA) se transfiere automáticamente a la nueva factura. El presupuesto conserva un enlace a la factura generada para asegurar la trazabilidad.
Clientes
Gestione su directorio de clientes desde el menú Clientes.
Ficha de cliente
- Tipo: particular o profesional
- Nombre / razón social, persona de contacto
- Email, teléfono, dirección completa
- Número SIRET e IVA intracomunitario
- País (influye en el cálculo del IVA)
Vista detallada
La ficha de un cliente muestra el historial de sus facturas y presupuestos, la facturación total realizada y el saldo pendiente. Puede crear un nuevo presupuesto o una nueva factura directamente desde la ficha del cliente.
Productos y Servicios
Cree un catálogo de sus productos y servicios para acelerar la creación de facturas y presupuestos.
- Nombre, descripción, referencia (SKU) y unidad (pieza, hora, kg, etc.)
- Precio sin IVA y tipo de IVA aplicable
- Categoría para organizar su catálogo
- Gestión de la exención de IVA con motivo legal (si su empresa está exenta)
Cuando añade un producto a una factura o presupuesto, el precio y el IVA se rellenan automáticamente.
Importación CSV/Excel
Importe en masa sus clientes y productos desde un archivo CSV o Excel (.xlsx). Ideal para el onboarding o la migración desde otra herramienta.
Formatos soportados
- CSV (separador coma o punto y coma)
- Excel (.xlsx, .xls)
Columnas esperadas — Clientes
| Columna | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Name (o Nom) | Sí | Dupont SAS |
| Sí | contact@dupont.fr | |
| Type (o Tipo de cliente) | No | Profesional / Particular |
| Street (o Rue) | No | 12 rue de la Paix |
| Zip Code (o Code postal) | No | 75001 |
| City (o Ville) | No | Paris |
| Country (o Pays) | No | FR (código ISO, o nombre: France, Germany…) |
| SIRET | No | 12345678901234 |
| VAT Number (o N° TVA) | No | FR12345678901 |
Columnas esperadas — Productos
| Columna | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Name (o Nom) | Sí | Consulting IT |
| Description | No | Servicio de consultoría |
| Price (o Prix HT) | Sí | 150,00 |
| Type | No | Servicio / Bien / Mixto |
| VAT Exempt (o Exonéré TVA) | No | Sí / No |
Valores aceptados para los enums
- Tipo de cliente : Profesional, Particular, Empresa/Company (o Professional, Individual)
- Tipo de producto : Servicio, Bien/Bienes/Goods/Product/Producto/Marchandise, Mixto/Mixed
- Exento de IVA : Sí/No, True/False, 1/0
Recomendaciones
- Codificación UTF-8 recomendada (las plantillas CSV proporcionadas están en UTF-8)
- Máximo 500 filas por importación
- Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)
- Clientes duplicados : detectados por email (ignorados en la importación)
- Productos duplicados : detectados por nombre (insensible a mayúsculas, ignorados)
- Una plantilla CSV descargable está disponible en el diálogo de importación
- El tipo de IVA y el motivo de exención no son importables — asígnelos manualmente después de la importación
Estadísticas
El panel de control y la página de Estadísticas le ofrecen una visión general de su actividad:
- Ingresos cobrados — Total de facturas pagadas
- Pendiente — Importe de facturas enviadas aún no cobradas
- Vencidas — Importe de facturas que superan la fecha de vencimiento
- Tasa de conversión de presupuestos — Porcentaje de presupuestos convertidos en facturas
- Evolución de la facturación — Gráfico mensual de los últimos 12 meses
- Top clientes — Clasificación de clientes por facturación
Pago en línea
Plan AvanzadoStripe Connect
Con el plan Avanzado, active el pago con tarjeta bancaria directamente en sus facturas gracias a Stripe Connect. Sus clientes pueden pagar con un clic a través de un enlace de pago seguro.
Configuración
- Diríjase a Configuración → Pago en línea
- Haga clic en 'Crear una cuenta Connect' para iniciar el registro en Stripe
- Complete la información solicitada por Stripe (datos bancarios, documento de identidad)
- Una vez verificada la cuenta, puede generar enlaces de pago en sus facturas
Funcionamiento
- Un botón 'Enlace de pago' aparece en cada factura
- El enlace se incluye en el email enviado al cliente y se muestra en el PDF
- Cuando el cliente paga, la factura pasa automáticamente al estado Pagada
- Se envía un email de confirmación al cliente
- Los enlaces expiran después de cierto tiempo — puede regenerarlos
Recordatorios e Impagos
Plan AvanzadoLa página Recordatorios centraliza todas sus facturas impagadas: enviadas, vistas, parcialmente pagadas, vencidas, en litigio o en cobro.
- Visualice el número de días de retraso para cada factura
- Envíe un email de recordatorio con un clic
- Cambie el estado: Vencida, Litigio (con motivo) o En cobro (con nota)
- Registre un pago parcial o total
Contable
Plan AvanzadoComparta sus datos contables con su contable desde Configuración → Contable. Invítelo por email para darle acceso de solo lectura o completo a sus facturas, presupuestos y resúmenes de IVA.
Configuración
Empresa
Modifique la información de su empresa: nombre, forma jurídica, SIRET, IVA, dirección, logotipo y color principal.
Facturación y Banco
Configure su IBAN, BIC, el prefijo de numeración de facturas, las condiciones de pago por defecto, la divisa y el texto de pie de página. Seleccione los métodos de pago aceptados (transferencia, tarjeta, cheque, efectivo, domiciliación).
Suscripción
FacturX ofrece dos planes:
Plan Basic
- Facturas y presupuestos ilimitados
- Gestión de clientes y productos
- PDF Factur-X conformes
- Envío por email
- Estadísticas básicas
Plan Avanzado
- Todo del plan Basic +
- Pago en línea (Stripe Connect)
- Recordatorios y seguimiento de impagos
- Acceso para contable
- Integración plataforma PDP
Gestione su suscripción en Configuración → Suscripción: cambie de plan, alterne entre facturación mensual y anual, o actualice su método de pago.
Seguridad y RGPD
- ✓Alojamiento europeo — Sus datos se almacenan en servidores seguros en Europa.
- ✓Cifrado HTTPS — Todas las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo.
- ✓Conformidad RGPD — Tratamiento de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos.
- ✓Autenticación segura — Sesiones protegidas con control de acceso granular.
- ✓Pagos PCI-DSS — Los pagos en línea se realizan a través de Stripe, certificado PCI-DSS nivel 1.
¿Necesita más ayuda?
Si no encuentra la respuesta a su pregunta, contacte a nuestro equipo en support@facturx.vip. Respondemos en 24 horas laborables.