Chaque client, une fiche qui raconte tout.
Fiche 360, contacts, chronologie, KPI, registres d'entreprises et segmentation.
Sans engagement
La fiche 360 au même endroit
Onglets Informations, Projets et Chronologie, et quatre chiffres en haut de la fiche pour voir où en est le client.
- Chiffre d'affaires des douze derniers mois.
- Encours, montant en retard et nombre de factures ouvertes.
- Retard moyen et dernier paiement encaissé.
Plusieurs contacts par client
Le contact de facturation, le conducteur de travaux, la comptable : chacun avec son rôle, son e-mail et son téléphone.
- Un nom, un rôle, un e-mail, un téléphone.
- Modifiable depuis la fiche du client.
- Suppression avec confirmation.
Les registres d'entreprises, sans ressaisie
Vous cherchez un numéro ou un nom, le registre répond : les champs reviennent remplis, avec la source et la date de lecture.
- France, Tchéquie, Finlande, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Norvège, Suisse et Royaume-Uni.
- Le numéro de TVA des pays de l'Union est vérifié dans VIES.
- Une entreprise cessée est signalée, la fiche reste enregistrable.
Des segments pour agir en groupe
Des étiquettes, des filtres et des actions groupées, plus un export CSV de la sélection.
- Filtrer par étiquette et par statut.
- Ajouter ou retirer une étiquette sur plusieurs clients.
- Suspendre les relances d'un groupe, et les reprendre plus tard.
Les chiffres du pilotage
Le chiffre d'affaires, la conversion des devis et les meilleurs clients de la période.
- CA encaissé, en attente et en retard.
- Taux de conversion des devis.
- Meilleurs clients et meilleurs produits sur la période.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fiche client 360 ?
Une page qui réunit l'identité du client, ses contacts, ses documents et sa chronologie, avec le chiffre d'affaires, l'encours, le retard moyen et le dernier paiement.
Quels registres d'entreprises sont couverts ?
Neuf registres nationaux : France, Tchéquie, Finlande, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Norvège, Suisse et Royaume-Uni. Le numéro de TVA des pays de l'Union est vérifié dans VIES.
La recherche au registre est-elle facturée ?
Non. La recherche et le pré-remplissage des champs sont inclus. Sur le plan Avancé, le bouton d'actualisation relit le registre depuis la fiche.
Puis-je suspendre les relances d'un client ?
Oui, depuis la fiche du client ou en action groupée sur une sélection. Les relances reprennent quand vous réactivez le client.
La chronologie inclut-elle les devis ?
Oui, les devis, factures et avoirs du client apparaissent dans la même chronologie, avec leur statut et leur montant.
La réforme est entrée en vigueur.
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