Vom Angebot zur Rechnung, ohne Neueingabe.
Angebote, Rechnungen, Wiederholungen, Anzahlungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften im selben Fluss.
Ohne Vertragsbindung
Angebote werden online angenommen
Sie senden einen Link, Ihr Kunde nimmt an oder lehnt ab, ohne ein Konto zu erstellen, und die Antwort bleibt am Angebot.
- Öffentlicher Link, Status gesehen, angenommen oder abgelehnt.
- Umwandlung in eine Rechnung aus dem angenommenen Angebot.
- Eine nachvollziehbare Annahme, am Angebot festgehalten.
Rechnungen werden bei der Ausstellung nummeriert
Der Entwurf bleibt ohne Nummer. Die Nummer wird bei der Ausstellung vergeben und ändert sich nicht mehr.
- PDF/A-3 und CII- oder UBL-XML aus derselben Rechnung erzeugt.
- Vollständige oder teilweise Gutschriften, ohne die Nummerierung zu brechen.
- Teilzahlungen und Streitfälle auf der Rechnungsseite verfolgt.
Wiederkehrende Rechnungen gehen allein raus
Eine Vorlage, eine Frequenz, ein Startdatum. Die Rechnung wird automatisch erzeugt und versendet, und Sie werden bei einem Versandfehler benachrichtigt.
- Wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich.
- Automatischer Versand pro Vorlage aktivierbar.
- Benachrichtigung des Inhabers bei einem Fehler.
Anzahlungen gehen nicht mehr verloren
Die Anzahlungsrechnung trägt Typ 386, die Schlussrechnung zieht ab, was bereits bezahlt wurde.
- Anzahlung angefordert und auf der Schlussrechnung abgezogen.
- Eine vollständige Gutschrift gibt die Anzahlung frei.
- Beide Dokumente bleiben mit dem Angebot verknüpft.
Abschlagsrechnungen summieren sich
Jede Abschlagsrechnung trägt eine kumulative Abrechnung: Vertrag, Fortschritt, bereits fakturiert und Betrag dieser Abschlagsrechnung.
- Die Abrechnung erscheint im PDF und auf der öffentlichen Seite.
- Eine Gutschrift senkt den Kumul nach ganzen Positionen.
- Neuausstellung mit demselben Index nach einer Korrektur.
Eine Ablehnung wird sauber korrigiert
Die ursprüngliche Rechnung behält Nummer und Inhalt. Die Korrektur läuft über eine Gutschrift, dann über eine neue nummerierte Rechnung.
- Vollständige oder teilweise Gutschrift.
- Grund bleibt bei der Gutschrift erhalten.
- Neuausstellung auf einer neuen Rechnung, nie auf der alten.
Lieferscheine und Mandatsbriefe
Zwei feste Vorlagen, mit Ihren Daten gefüllt und als PDF erzeugt.
- Lieferschein zu einem Angebot oder einer Rechnung.
- Mandatsbrief aus einem versendeten Angebot.
- PDF aus der Kundenakte herunterladbar.
Häufige Fragen
Kann ich ein angenommenes Angebot in eine Rechnung umwandeln?
Ja, die Umwandlung übernimmt die Angebotspositionen und erstellt eine verknüpfte Rechnung. Das angenommene Angebot bleibt im Verlauf.
Wie funktioniert eine Anzahlungsrechnung?
Sie trägt Typ 386 und die Kennzeichnung angeforderte Anzahlung. Die Schlussrechnung zieht die bereits bezahlte Anzahlung ab. Eine vollständige Gutschrift kann die Anzahlung freigeben.
Was ist eine Abschlagsrechnung?
Eine Rechnung über den erbrachten Fortschritt, verknüpft mit einem Angebot, mit einer kumulativen Abrechnung über Vertrag, Fortschritt und bereits Fakturiertes.
Was passiert nach einer abgelehnten Rechnung?
Die ursprüngliche Rechnung bleibt unverändert. Sie erstellen eine Gutschrift und dann eine neue nummerierte Rechnung mit dem korrigierten Inhalt.
Können wiederkehrende Rechnungen von selbst enden?
Eine Wiederholung endet an ihrem Enddatum, wenn Sie eines gesetzt haben, und Sie können sie jederzeit pausieren. Bei einem Versandfehler erhalten Sie eine Benachrichtigung.
Haben Lieferscheine einen steuerlichen Wert?
Nein, es sind Begleitdokumente. Nur die Rechnung trägt die Pflichtangaben und das Factur-X-XML.
Die Reform ist in Kraft getreten.
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