Jeder Kunde, eine Akte, die alles erzählt.
Akte 360, Kontakte, Zeitleiste, KPI, Handelsregister und Segmentierung.
Ohne Bindung
Die Akte 360 an einem Ort
Die Tabs Informationen, Projekte und Verlauf, dazu vier Kennzahlen oben in der Akte, damit Sie sehen, wo der Kunde steht.
- Umsatz der letzten zwölf Monate.
- Offener Betrag, überfälliger Betrag und Anzahl offener Rechnungen.
- Durchschnittliche Verzögerung und letzte Zahlung.
Mehrere Kontakte pro Kunde
Der Rechnungskontakt, die Bauleitung, die Buchhaltung: jeder mit Rolle, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- Ein Name, eine Rolle, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer.
- Direkt in der Kundenakte bearbeitbar.
- Löschen nur mit Bestätigung.
Handelsregister ohne Neueingabe
Sie suchen eine Nummer oder einen Namen, das Register antwortet: Die Felder kommen ausgefüllt zurück, mit Quelle und Lesedatum.
- Frankreich, Tschechien, Finnland, Slowakei, Polen, Rumänien, Norwegen, Schweiz und Vereinigtes Königreich.
- Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der EU-Länder wird in VIES geprüft.
- Ein erloschenes Unternehmen wird gemeldet, die Akte bleibt speicherbar.
Segmente, um mehrere auf einmal zu bearbeiten
Etiketten, Filter und Sammelaktionen, dazu ein CSV-Export der Auswahl.
- Nach Etikett und Status filtern.
- Ein Etikett bei mehreren Kunden hinzufügen oder entfernen.
- Mahnungen für eine Gruppe aussetzen und später wieder aufnehmen.
Die Zahlen zur Steuerung
Umsatz, Angebotskonversion und die besten Kunden des Zeitraums.
- Umsatz erhalten, ausstehend und überfällig.
- Konversionsrate der Angebote.
- Beste Kunden und beste Produkte im Zeitraum.
Häufige Fragen
Was ist eine Kundenakte 360?
Eine Seite, die Identität, Kontakte, Dokumente und Zeitleiste des Kunden zusammenführt, mit Umsatz, offenem Betrag, durchschnittlicher Verzögerung und letzter Zahlung.
Welche Handelsregister sind abgedeckt?
Neun nationale Register: Frankreich, Tschechien, Finnland, Slowakei, Polen, Rumänien, Norwegen, Schweiz und Vereinigtes Königreich. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der EU-Länder wird in VIES geprüft.
Ist die Registersuche kostenpflichtig?
Nein. Suche und Vorausfüllen der Felder sind enthalten. Im Tarif Erweitert liest die Schaltfläche zum Aktualisieren das Register erneut aus der Akte.
Kann ich die Mahnungen eines Kunden aussetzen?
Ja, in der Kundenakte oder als Sammelaktion für eine Auswahl. Die Mahnungen laufen wieder, sobald Sie den Kunden wieder aktivieren.
Enthält die Zeitleiste auch Angebote?
Ja, Angebote, Rechnungen und Gutschriften des Kunden erscheinen in derselben Zeitleiste, mit Status und Betrag.
Die Reform ist in Kraft getreten.
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