Ogni cliente, una scheda che racconta tutto.
Scheda 360, contatti, cronologia, KPI, registri imprese e segmentazione.
Senza impegno
La scheda 360 in un solo posto
Schede Informazioni, Progetti e Cronologia, e quattro cifre in cima alla scheda per vedere a che punto è il cliente.
- Fatturato degli ultimi dodici mesi.
- Esposizione, importo scaduto e numero di fatture aperte.
- Ritardo medio e ultimo pagamento incassato.
Più contatti per cliente
Il contatto di fatturazione, il direttore dei lavori, la contabile: ognuno con ruolo, e-mail e telefono.
- Un nome, un ruolo, un'e-mail, un telefono.
- Modificabile dalla scheda del cliente.
- Eliminazione con conferma.
I registri imprese, senza reinserire i dati
Lei cerca un numero o un nome, il registro risponde: i campi tornano compilati, con la fonte e la data di lettura.
- Francia, Cechia, Finlandia, Slovacchia, Polonia, Romania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.
- La partita IVA dei Paesi dell'Unione è verificata in VIES.
- Un'impresa cessata viene segnalata e la scheda resta salvabile.
Segmenti per agire in gruppo
Etichette, filtri e azioni raggruppate, più un export CSV della selezione.
- Filtrare per etichetta e per stato.
- Aggiungere o togliere un'etichetta su più clienti.
- Sospendere i solleciti di un gruppo e riprenderli più tardi.
Le cifre del controllo
Il fatturato, la conversione dei preventivi e i migliori clienti del periodo.
- Fatturato incassato, in attesa e scaduto.
- Tasso di conversione dei preventivi.
- Migliori clienti e migliori prodotti del periodo.
Domande frequenti
Che cos'è una scheda cliente 360?
Una pagina che riunisce identità del cliente, contatti, documenti e cronologia, con fatturato, esposizione, ritardo medio e ultimo pagamento.
Quali registri imprese sono coperti?
Nove registri nazionali: Francia, Cechia, Finlandia, Slovacchia, Polonia, Romania, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. La partita IVA dei Paesi dell'Unione è verificata in VIES.
La ricerca nel registro è a pagamento?
No. La ricerca e il precompilamento dei campi sono inclusi. Nel piano Avanzato, il pulsante di aggiornamento rilegge il registro dalla scheda.
Posso sospendere i solleciti di un cliente?
Sì, dalla scheda del cliente o come azione raggruppata su una selezione. I solleciti riprendono quando riattiva il cliente.
La cronologia include i preventivi?
Sì, i preventivi, le fatture e le note di credito del cliente compaiono nella stessa cronologia, con stato e importo.
La riforma è entrata in vigore.
Migrare ora richiede meno di 10 minuti. Prova gratuita 15 giorni, senza carta di credito.
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